A marketingre épített CRM, amit az AI végig átsző. A céged hangján ír.
Beállítod a cég hangját, a módszertanodat és a tudástárat, és a CRM minden levélben, ajánlatban és ügyfélválaszban ezekből dolgozik. A saját Claude-odból is vezérelheted, a csapatot pedig a beépített, képes súgó tanítja be. Ami kimegy, azt te hagyod jóvá.
9 900 Ft-tól havonta. Magyar fejlesztés, magyar súgó, magyar számla.
Teendők ma
AI-válasz · jegy #214
Levélpiszkozat · a te hangodon
Súlyozott pipeline
Ügyfélportál · új bejelentés
Így indul a reggel a CRM-ben. A cégek és a nevek kitaláltak.
Az ügyfél ritkán a rossz munka miatt mond fel. Többnyire azért, mert nem látszott, hogy dolgoztál.
Egy szolgáltató cégnél a munka nagy része az aláírás után kezdődik. Ott születnek az ígéretek, és ott vesznek el, mert egy levélben, egy táblázatban és a te fejedben élnek egyszerre.
Eszedbe jut, hogy keddre ígértél egy ajánlatot.
Az ígéret egy levélben van, a határidő sehol. Hétfőn magyarázkodással kezded a hetet.
Senki nem tudja, hol tart a projekt.
Az ügyfél felhív, te visszakérdezel. A válasz a kolléga postafiókjában van.
Harmadszor kérdezi ugyanazt.
És harmadszor írod meg ugyanazt a választ, mert a jó válasz egy régi levélláncban maradt.
A táblázat szerint minden rendben.
75%-os esélyen áll egy üzlet, ami fél éve nem mozdult. A negyedéves terved erre épül.
És ha így marad?
Minden új ügyféllel több ígéretet tartasz fejben. A cég addig tud nőni, ameddig a memóriád bírja. Utána az első csúszás a legjobb ügyfeledhez kerül.
Ez nem a te hibád.
A legtöbb CRM-et értékesítőcsapatokra szabták: a lezárásig követ, utána magadra hagy. A projekt, a havidíj, az ügyfél kérdései és a hangod már máshol élnek, vagy sehol.
Az egyetlen magyar CRM, amit egy marketingvezető a saját cégére épített, és minden reggel ezzel kezdi a napot.
Minden funkciója egy valódi hiányból született, és élesben dől el, hogy marad-e. Ami nem vált be, kikerült.
A teendők a szerződésből, az időpontfoglalásból és a beérkező levélből jönnek létre. Neked jóvá kell hagynod őket, nem begépelni.
A magyar szolgáltató cég ügyfélútjára épült, Számlázz.hu-val, magyar súgóval, tegező vagy magázó levélsablonokkal.
Forintban fizetsz, magyar számlát kapsz, és ha elakadsz, magyarul kérdezel attól, aki építette.
Az AI itt nem egy chatablak a sarokban. Végigszövi a rendszert.
A legtöbb CRM-be utólag ragasztottak egy AI-gombot. Itt az AI ott dolgozik, ahol a munka születik: a beérkező dokumentumban, az ügyfél kérdésében, a kimenő levélben és a te beszélgetéseidben. Mindenhol ugyanazt a szabályt követi: előnézetet ad, ember hagyja jóvá.
Kiolvassa, és adatlapot javasol
Projekt fázisokkal és felelősökkel, előfizetés havi vállalásokkal, számla tételekkel. Minden adat mellett a forrás, és kimondja, mit nem talált.
Szétszedi külön ügyekre
Ha egy levélben három gond van, három jegy lesz belőle, mindegyik a saját területén. Az ügyfél látja, mit nyitottatok belőle.
Válaszol a tudástárból
Megírja a választ, alatta a cikkek, amikből dolgozott. Te kiküldöd vagy átveszed. Pénzügyi kérdésre nem fogalmaz, azt mindig ember kapja.
A céged és a te hangodon ír
A piszkozat a skillekből áll össze: a cég hangja, a te személyes hangod, a módszertanod szerkezete és a tiltások.
Feladatokat old meg veled
Sales pitch, kifogáskezelés, kampányötlet, hírlevélszöveg, ügyfélprobléma elemzése. Az eredmény egy gombbal lesz jegyzet, teendő vagy levélpiszkozat.
MCP-n olvas és ír a CRM-be
Kérdezel, felveszel, átütemezel és átosztasz a chatből vagy a telefonodról, a te jogosultságoddal.
Egyszer beállítod, hogyan beszél a céged. Utána minden AI-szöveg így szól.
A skillek a CRM beállításai, amelyek az AI-t a te cégedre szabják. Adatként tárolódnak, nem kódként: amit a Skillek oldalon átírsz, a következő levélben már úgy szól.
A cég tone of voice-a és minden kolléga saját hangja. Ami a te nevedben megy ki, a te hangodon szól, ami Annáéban, az az övén.
Pitch-váz a hétlépéses marketingvezetési módszertan szerint, brief-váz, levélváz. Az AI ebben a sorrendben építi fel a szöveget.
A módszertanod, a marketing-enciklopédiád, a termékleírásaid. Részletekben kereshető, mindig csak a szükséges rész töltődik be.
Szavak, ígéretek, témák, amik a te cégednél nem mehetnek ki. Minden szövegbe bemegy, kivétel nélkül.
A te hangod, a saját leveleidből.
Az új kolléga belépésekor elkészül az ő hangja is. Így a CRM három ember nevében három hangon ír, nem egy összemosott céges hangon.
A mintaszövegeket egyetlen AI-hívás látja, egyszer, és utána automatikusan törlődnek. Senki nem olvassa őket, a tulajdonos sem.
- Feltöltesz 10–20 szöveget, amit te írtál: levelet, posztot, ajánlatot.
- Az AI vázlatot ír belőlük arról, hogyan írsz.
- Átnézed és javítod: ez igen, ez soha.
- A tulajdonos jóváhagyja, és onnantól minden szövegedbe bemegy.
Beszélj a CRM-mel a saját Claude-odból. Autóban, két tárgyalás között, a telefonodról.
A CRM-nek saját MCP-kapcsolata van. Egyszer bekötöd egy kulccsal, és a Claude onnantól a te jogosultságoddal olvassa és írja: a chatben, a telefonos appban, a desktopon és a Claude Code-ban is.
Két lejárt teendőd van: a Minta Gép ajánlatának utánkövetése (másodszor halasztva) és a Mintaház havi riportja. A Példa Kávé a szövegek jóváhagyására vár.
Áttettem október 14-re, a felelős mostantól Minta Anna. Az eredeti határidő megmaradt a teendőn.
Felvettem személyes találkozóként a Példa Kávé idővonalára. Mehet?
Kérdezel
Mi van ma, keresés cégre, emberre és munkára, egy cég vagy adatlap teljes képe, a súlyozott pipeline, a skillek és a tudás.
Felveszel
Új cég adószámmal és domainnel, kapcsolattartó, teendő, jegyzet hívásról, meetingről, e-mailről. Kimondod, a Claude beírja.
Átrendezel
Határidő áttétele, felelős cseréje, a teendő szövegének javítása, lezárás és újranyitás. Ismeretlen névnél felsorolja, kik jöhetnek szóba.
Közben semmi nem csúszik ki a kezedből
Minden írást jóváhagyásra kér, a kulcs a szerepedhez igazodik, a beállítások pedig szándékosan nem érhetők el kívülről. Minden hívás naplózva.
A tudástár minden megválaszolt kérdéssel teljesebb lesz.
Az ügyfél ugyanazt kérdezi, amit tavaly egy másik ügyfél. A CRM ezt észreveszi: amire van cikk, arra az AI válaszol, amire nincs, azt felírja neked.
Nem neked kell betanítanod a csapatot. A CRM megtanítja magát.
Egy CRM ott hal el, hogy a csapat fele nem tudja használni. Ezért a súgó nem egy külön kézikönyv, hanem a felület része.
A kérdőjel azt a lapot magyarázza, amin éppen vagy, a munkád mellett, vagy külön ablakban.
Lépésenként végigvisz a képernyőn, és megmutatja, melyik gomb mire való.
Több mint száz képernyőkép számozott jelölésekkel, külön a telefonos nézetre is.
A tulajdonos, a belsős, a külsős és az ügyfél mást lát, és mást olvas a súgóban is.
Egy marketingvezető CRM-je: azt is mutatja, honnan jön az ügyfél, és mi termel.
A legtöbb CRM a lezárásnál kezdődik. Ez már az első érintésnél, és a saját marketinged eszközeit is ugyanúgy figyeli, mint az ügyfeleidét.
Honnan jött minden ügyfél
Teszt-kitöltés, időpontfoglalás, ajánlás, hirdetés: a forrás ott van a cégnél, és a tölcsér visszamérhető. Ha egy eszköznek nincs forráskulcsa, a CRM szól.
MailerLite és TidyCal bekötve
A hideg lista a MailerLite-ban marad, a CRM-be az kerül, aki reagált. A foglalásból magától konzultáció nyílik, a konzultáció után a feliratkozó a megfelelő csoportba kerül.
Auditból havidíjas ügyfél
A lezárt auditon egy gomb nyitja meg az előfizetést, és a marketingtervből havi vállalások lesznek. Mérhető, hány auditból lett retainer.
Havi riport, ami magától összeáll
Mit vállaltunk, mi készült el, mi görgött át és miért. A havidíjas ügyfél látja, mit kapott a pénzéért, te csak átnézed és elküldöd.
Pipeline, ami szembesít a valósággal
Negyedévente összeveti az esélyeidet azzal, ami tényleg történt: „75%-ot állítasz be, 17 esetből 7 zárult.” Javasol, te döntesz.
Az ügyfél teljes útja egy idővonalon, a cég alatt
Egy cég lehet egyszerre érdeklődő egy új munkánál, vevő egy weboldalnál és előfizető a havi marketingnél. A CRM mindhármat ugyanannál a cégnél tartja, és a cég állapotát magától vezeti le.
Ügyfélportál
Az ügyfél egy belépéssel látja a kérdéseit, a tudástárat és a megrendeléseit, és egy dobozba tölt fel mindent: Excelt, ZIP-et, hangot, videót.
Gmail, Drive, Számlázz.hu
Levél a kapcsolattartóknak másolatban, cégenként Drive-mappa, számla gombra. Minden a cég idővonalán.
Működés
Könyvelői csomag a bankkivonatból, biztosítások, licencek és autók lejárata előre jelezve.
Telefonon is
Egy hasábos mobilnézet, teljes szélességű gombokkal. A súgó telefonos képekkel magyaráz.
Az ügyfeleid teljes története, pénzügyi adatokkal. Ezért úgy épült, mintha bankszoftver lenne.
Minden változás csak akkor kerül élesbe, ha átment a gépi és az AI-alapú biztonsági átvizsgáláson. Az üzemeltetést, a mentést és a frissítést mi visszük.
Mindenki csak a sajátját látja
Négy szerep: tulajdonos, belsős, külsős, ügyfél. A szűrés az adatbázis szintjén történik. A külsős csak a rá osztott munkát látja, az ügyfél csak a saját cége jegyeit.
Tulajdonosi mezők
A fedezet, a külsős költség és a belső jegyzet csak neked látszik. Az ezekből számolt összegek és exportok is elrejtve maradnak.
Kétlépcsős belépés
A tulajdonosnak és a belsősöknek kötelező, hitelesítő alkalmazással, nem SMS-sel. Nyolc tartalékkód, papírra.
Minden kivitel naplózva
Ki, mikor, mit exportált. A cégtörlés is nyomot hagy a rendszernaplóban.
Napi mentés, kivihető adatok
Az adatbázisról minden nap mentés készül. A cégeidet és kapcsolattartóidat bármikor kiviheted CSV-ben.
Több mint 240 automatikus teszt
Minden módosítás valódi adatbázison fut végig, titokkeresővel és biztonsági kódelemzéssel együtt.
Az AI soha nem ír közvetlenül. Előnézetet ad, ember hagyja jóvá. Ami a te nevedben megy ki, azt ember engedi ki.
Pipáld ki, ami rád igaz
Ha legalább hármat bejelöltél, ez a CRM a te cégedre készült.
Neked szól, ha
- szolgáltató céget, ügynökséget vagy tanácsadó irodát vezetsz, 2–20 emberrel
- egyszeri projektjeid és havidíjas ügyfeleid is vannak
- az ügyfeleid kérdeznek, bejelentenek, fájlokat küldenek
- külsős munkatársakkal is dolgozol, akiknek nem akarsz mindent megmutatni
- elég volt abból, hogy a cég működése a te fejedben van
Nem neked szól, ha
- ötvenfős telefonos értékesítőcsapatot vezetsz percre mért hívásokkal
- naponta több száz webshop-rendelést kezelsz
- csak egy névjegyzékre van szükséged
Ezekre vannak jobb eszközök, és szívesen megmondom, melyik.
Urbanczyk András vagyok. Ezt a CRM-et magamnak építettem.
Több mint száz magyar KKV-nál dolgoztam marketingvezetőként. Mindegyik cégnél ugyanazt láttam: a pipeline-t vezették valahol, de az aláírás utáni munka, a havi vállalások és az ügyfél kérdései szétszóródtak.
Kipróbáltam a nagy CRM-eket. Értékesítésre jók voltak, a szolgáltatás többi részére nem. Ezért megépítettem a sajátomat, és a saját cégemet vezetem vele: minden ügyfelemet, minden projektemet és a könyvelésemet is.
Urbanczyk András · Marketing Leader
Négy lépés, és egyikhez sem kell programozó
A testreszabás nálunk adat, nem kód: mezők, szabályok, sablonok, arculat. Ezért a heti frissítések soha nem írják felül a beállításaidat.
Bemutató, 30 perc
Élőben megmutatom a saját cégem CRM-jén, és végigmegyünk a te ügyfélutadon.
Beállítás és skillek
Megnyitjuk a céged fiókját, beállítjuk a mezőidet, a céges hangot és a skilleket. A kollégák hangja a belépésükkor készül el.
Átköltözés és tudástár
A cégek és a kapcsolattartók CSV-ből jönnek át, a tudástár a gyakori kérdéseiddel indul. A csapatot a vezetett túra és a képes súgó tanítja be.
Claude bekötése
Ha használsz Claude-ot, egy kulccsal bekötjük, és onnantól a chatből is dolgozol a CRM-ben. Hetente új kiadás, a beállításaid érintetlenek maradnak.
Annyit fizetsz, ahányan dolgoztok benne
Minden csomagban benne van a teljes CRM, minden modullal, a heti frissítésekkel és az üzemeltetéssel. Nem kell szervert bérelned, telepítened vagy mentést beállítanod: ezt mi visszük. Nettó havidíjak, 27% áfa jön hozzájuk.
Egyéni
- A teljes CRM, minden modullal
- Ügyfélportál korlátlan ügyfélnek
- Üzemeltetés, napi mentés, heti frissítés
Csapat
- Minden, ami az Egyéniben
- Szerepek és tulajdonosi mezők
- Teendők kiosztása a csapat között
Cég
- Minden, ami a Csapatban
- 5 fölött minden további felhasználó +3 000 Ft / hó
- Egyedi modul külön ajánlat alapján
Öt fő fölött felhasználónként 3 000 Ft / hó. Hét felhasználó például 36 000 Ft havonta. Az ügyfeleid ügyfélportál-belépése nem számít felhasználónak, ők ingyen kérdezhetnek, bejelenthetnek és tölthetnek fel.
Amit mindenki megkérdez, mielőtt dönt
Nekünk eddig jó volt a táblázat. Miért váltanánk?
A táblázat addig jó, amíg egy ember vezeti, és ő mindenre emlékszik. Abban a pillanatban kevés, amikor valaki szabadságra megy, amikor egy ügyfél harmadszor kérdez, vagy amikor egy halasztott teendő eredeti határidejét keresed. Ezeket a táblázat nem jegyzi meg, a CRM igen.
Mennyi munka átköltözni?
A cégek és a kapcsolattartók CSV-ből jönnek át, a folyamatban lévő munkákat pedig a szerződésből indítja a projektindító. Nem kell mindent egyszerre: elég az aktív ügyfelekkel kezdeni.
Biztonságos AI-t engedni az ügyféladatokhoz?
Az AI soha nem ír közvetlenül: előnézetet ad, ember hagyja jóvá. Pénzügyi kérdésre nem fogalmaz választ az ügyfélnek, a tulajdonosi mezők pedig kifelé menő levélbe soha nem kerülnek.
Kell hozzá szerver vagy informatikus?
Nem. Böngészőből használod, a szervert, a mentést és a frissítéseket mi üzemeltetjük. Neked csak be kell lépned.
Mi számít felhasználónak?
Mindenki, aki a CRM belső felületén dolgozik: te, a kollégáid és a külsőseid. Az ügyfeleid, akik az ügyfélportálon kérdeznek és bejelentenek, nem számítanak bele.
Nem írja felül egy frissítés a beállításaimat?
Nem. A testreszabás adat, nem kód, és a frissítések csak hozzáadnak: futó rendszerből soha nem törölnek és nem neveznek át adatbázis-oszlopot.
Telefonon is használható?
Igen. A telefonos nézet egy hasábos, a gombok teljes szélességűek, és a súgó telefonos képernyőképekkel is elmagyarázza a lapokat.
Mi az az MCP, és kell-e hozzá valamit tudnom?
Egy szabványos kapcsolat, amivel a saját AI-asszisztensed, például a Claude, olvashatja és írhatja a CRM-et a te jogosultságoddal. Egyszer bekötöd egy kulccsal, utána egyszerűen megkérdezed: „mi van ma?”.
Minden hét, amíg a cég a fejedben van, egy hét, amikor valami kicsúszhat. Nézd meg 30 perc alatt, hogyan lehet másképp.
Élőben megmutatom a saját cégem CRM-jén, mintaadatokkal. Ha nem neked való, megmondom, és azt is, melyik eszköz jobb neked.
Írj vagy hívj: hello@marketingleader.hu · +36 70 770 8920